ESS 관련주 포스팅을 시작하겠습니다. 해당 테마는 작년 10월 6일 국회에서 전기사업법 일부개정법률 대안이 통과되면서 더 많은 주목을 받고 있는데요. 법안 도입 기대효과와 ESS 대장주 핵심 종목들을 정리해 보도록 하겠습니다.
목차
+ 이 글은 2024년 7월 7일 UPDATE되었습니다.
+ 이 글에서는 각 종목들이 왜 해당 섹터의 실시간 테마주인지를 설명하고 이슈와 관련해 주가가 어떻게 변동 중인지를 함께 살펴봅니다.
+ 주가는 항상 변동하니 참고만 해 주시길 바라며 대장주 역시 상황에 따라 수시로 변동하니 이 점 역시 유념해 주시길 바랍니다.
ESS 관련 법안 통과
어떤 법안이길래?
해당 법안은 전기사업법 일부개정 법률안(이용빈 더불어민주당 의원, 노용호 국민의 힘 의원 각각 대표 발의)입니다.
이 법안이 작년 10월 6일 국회 전체회의에서 통과되면서 ESS와 전기차 충전 분야 등에서 다양한 사업모델이 파생될 것으로 기대받고 있습니다. (출처 : 2023년 10월 6일 전기신문 보도자료)
법안 주요 내용은 ESS 등 전기저장 장치에 저장된 재생에너지를 전력 시장을 경유하지 않고 고객에게 직접 공급할 수 있도록 하는 것입니다.
기대 효과는?
그동안 국내 ESS 사업자들은 고객에게 판매할 수 있는 근거가 없어서 단순 충전과 방전을 반복하며 정부 보조금으로만 수익을 내오고 있었는데요. (공급 역시 전력 시장을 무조건 경유하는 식으로 진행 중)
이런 와중에 시장 규모는 점점 커져서 작년 1월에만 해도 이미 보급 규모가 10.17GWh까지 늘어나 계통 포화 상태까지 다다랐었습니다.
해당 법안 발효 후 ESS 사업자들은 고객에게 재생에너지를 “직접” 공급할 수 있는 자격이 생기는 만큼 국내 ESS 산업 규모 역시 더욱 커질 것으로 전망됩니다.
ESS 종목 투자 시 알면 좋은 정보
ESS 뜻
ESS는 Energy Storage System의 약자로 에너지 저장 시스템을 의미합니다.
국내에서는 주로 대기업들이 ESS 산업을 많이 선점하고 있는 경향이 있지만 이랜텍, 원익피앤이, 삼진엘앤이 등 중견/중소기업들 역시 관련 산업에 많이 진출한 상태입니다.
신재생에너지 산업과의 관련성
ESS는 생산된 전력을 안에 있는 별도의 배터리에 저장한 후 필요할 때마다 꺼내 쓰는 방식이기 때문에 신재생에너지 산업과 궁합이 굉장히 좋습니다.
태양광이나 풍력 등 신재생에너지 발전은 그 특징 상 생산량이 들쭉날쭉할 수밖에 없으며 여기에 ESS를 접목하게 되면 안정적인 전력 공급이 가능해지기 때문입니다.
이 때문에 국내를 포함, 해외에서 태양광 등 신재생에너지 설치가 활성화될 경우 ESS 테마주 역시 함께 흥하는 경우가 많으니 참고해 주시기 바랍니다.
실제 미국에서는 올해 1월 캘리포니아주 모하비 사막에 미국 최대 태양광 단지를 조성하는 등 신재생에너지 기반 시설에 집중하고 있으며 이와 관련, ESS 수혜주 역시 많은 주목을 받았습니다.
데이터센터 증설 움직임 역시 호재
AI 산업의 발전과 함께 조성 수요가 상승하고 있는 데이터센터 증설 움직임 역시 ESS 산업에는 큰 호재입니다. (출처 : 2024년 7월 4일 한국경제 보도자료)
데이터센터는 막대한 양의 전력을 요구하며 이를 안정적으로 충족시키기 위해서는 인근에 발전 시설 및 이를 보완하기 위한 ESS가 필요하기 때문입니다.
ESS 관련주 알아보기
삼성SDI (ESS 대장주)
코스피 상장사인 삼성SDI(006400)는 에너지 설루션 사업(리튬이온 이차전지 제조 등)과 전자재료 사업(반도체, 디스플레이 소재 등 제조)을 영위합니다.
당사는 에너지 설루션 사업에서 ESS용 대형 전지를 제조하고 있으며 특히 7월 4일 미국 최대 전력기업인 넥스트에라에너지에 ESS에 사용되는 배터리 6.3GWh를 공급하는 계약 체결을 앞두고 있다는 보도가 나와 큰 주목을 받았습니다.
보도에는 공급 규모가 1조 원에 육박한다고 되어 있으나 삼성SDI에서 공시한 내용에 따르면 협의가 이루어지는 것은 사실이지만 공급 규모는 추후 계약을 통해 결정될 것으로 보인다고 하니 이 점은 확실히 알아두시면 좋겠습니다.
어쨌든 이런 흐름이 있다 보니 삼성SDI는 국내 증시에서 ESS 대장주 종목으로 분류되고 있으며 최근 3개월 하락세를 보이던 삼성SDI 주가 역시 반등 중에 있습니다.
2024년 7월 5일 삼성SDI 주가는 전일 대비 2.00% 상승한 382,000원으로 장을 마쳤으며 당일 최고가는 390,000원을 기록했습니다.
LS ELECTRIC (ESS 대장주)
LS산전이라는 사명이 더 익숙한 코스피 상장사 LS ELECTRIC(010120)은 크게 전력, 자동화, 금속, IT 4개 사업 부문을 영위 중입니다.
매출은 전력 사업 부문에서 가장 많이 나오며(88.4% 점유) 당사는 해당 사업 부문을 통해 전력 송배전 관련 기기와 시스템을 시장에 공급하고 있습니다.
당사는 2018년 초부터 본격적으로 ESS 사업을 키우기 시작했으며 같은 해 12월에 북미 최대 ESS 기업인 Parker Hannifin의 EGT(Energy Grid Tie) 사업부를 인수했습니다. (이때부터 ESS 대장주 종목으로 불리기 시작)
해당 합병을 통해 설립한 LS Energy Solution은 700MW 수준의 누적 공급실적을 확보해 산업용 ESS 시장에서는 세계 최대 수준의 실적을 보유한 기업이기도 합니다.
최근 3개월 LS ELECTRIC 주가 흐름을 보면 4월 5일 최저가(105,000원)를 기록한 이후 지속적인 우상향 그래프를 그리고 있으며 5월 29일에는 3개월 최고가(244,000원)를 기록하기도 했습니다.
LG에너지솔루션 (ESS 관련주)
이차전지로 유명한 코스피 상장사 LG에너지솔루션(373220) 역시 대표적인 ESS 관련주 그룹에 속합니다.
당사는 코스피 3위에 랭크된 시가총액이 83조 원이 넘는 대형주로서 배터리 외길을 걷는 기업답게 EV 용 배터리를 포함, ESS 용 배터리 역시 제조하고 있으며 이와 관련해 시장에서 ESS 관련주로 분류되고 있습니다.
올해 미국 애리조나에 원통형 배터리 독자 생산공장과 함께 ESS 용 LFT 배터리 생산공장을 본격적으로 착공하는 등 투자 역시 활발히 진행 중인 것을 확인할 수 있습니다.
LG에너지솔루션 주가 주요 키워드로 ‘미국 IRA 관련 보조금’이 손꼽히는 등 미국 투자도 많이 하고 있고 중국계 배터리 제조사 대비 수혜 가능성도 높아 개인적으로 많은 기대감을 가지고 있습니다.
SK디앤디 (ESS 테마주)
코스피 상장사인 SK디앤디(210980)는 원래 부동산 개발 및 운영사업을 주력으로 하는 기업입니다만 신재생에너지 사업과 ESS 사업 역시 함께 영위 중이라 ESS 테마주 종목이 된 케이스입니다.
당사의 ESS 사업 매출은 전체 매출액 중 약 8.1%를 점유하고 있으며 당사는 신재생에너지 사업(태양광, 풍력 등)을 통해 발생시킨 전력을 활용하는 차원에서 ESS 사업 역시 함께 진행 중입니다.
SK디앤디 주가 주요 키워드는 현재까지 부동산 개발, 풍력 발전을 중심으로 발생 중입니다.
다만 위에서 언급한 전기사업법 일부개정 법률안이 공포된 이후 당사 역시 재생에너지 사업을 통해 ESS에 축적한 전력을 고객에게 직접 공급할 근거가 생기기 때문에 향후 ESS 사업 관련 이슈 역시 발생하지 않을까 기대하고 있습니다.
기타 ESS 테마주
이 밖에 아래와 같은 종목들이 현재 주식 시장에서 ESS 수혜주 종목으로 손꼽히고 있으니 참고해 주시기 바랍니다.
| 종목 | ESS 수혜주 분류 이유 |
| 포스코DX | 전력 조절 시스템 강점 보유 |
| 서진시스템 | 에너지 저장 장치 케이스 등 제조 |
| 효성중공업 | ESS 수주 실적 보유 |
함께 알면 좋은 업종별 대장주
▶ 바이오시밀러 관련주 대장주 1분 정리 / 아일리아 테마주 수혜주
▶ 커피 관련주 대장주 1분 정리 / 원두 테마주 수혜주
▶ 태풍 장마 관련주 대장주 1분 정리 / 재해복구 폐기물 테마주 수혜주
+ 이 글은 관련 정보를 개인 생각과 정리한 것으로 종목 추천글이 아닙니다.