흑연 관련주가 요즘 많은 관심을 받고 있습니다. 네, 연필 만들 때 사용되는 그 흑연 맞습니다. 오늘 포스팅에서는 흑연 대장주 3종목을 정리하는 한편 갑자기 흑연이 관심을 받고 있는 이유 역시 함께 정리해 보도록 하겠습니다.
목차
흑연이 부족해진 이유
전기차 산업의 발달로 리튬, 마그네슘 등 많은 소재들이 주목받아 왔지만 상대적으로 저렴한 가격으로 외면받아온 소재가 있으니 바로 흑연입니다.
흑연은 전기차 배터리의 음극재를 만드는 공정에서 활물질(활성 물질) 역할을 하며 배터리의 핵심인 충전 속도와 수명에도 큰 영향을 끼치는 핵심 소재입니다. (전기차 배터리 제조 원가 중 흑연 비중 약 14%)
그리고 언제까지나 풍부할 줄만 알았던 흑연이 최근 부족하다는 소식에 전기차 배터리 업체들을 중심으로 위기감이 팽배한 상황입니다. 아래에서 흑연이 부족해진 이유를 크게 2가지로 나누어 정리하겠습니다.
수요와 공급 문제
가장 단순하지만 그만큼 중요한 수요와 공급의 문제입니다. 전기차 생산량은 폭발적으로 증가하는데 이를 커버할 만큼의 흑연 수량이 나오지 않고 있습니다.
특히 2024년부터 처음으로 흑연 수요가 공급을 약 2만 톤 초과할 것이라는 해외 배터리 정보업체(벤치마크 미네랄 인텔리전스)의 발표가 나왔고 펄스 리서치 센터 역시 향후 10년 동안 흑연 수요가 공급을 크게 상회할 것이라는 전망을 내보내면서 관련 업계의 발등에 불이 떨어졌습니다.
미국 IRA(인플레이션 감축법)
미국 IRA에 의하면 올해부터 배터리 광물의 40%를 미국이나 미국과 FTA를 맺은 국가에서 조달해야 하는데 문제는 세계 흑연 채굴 시장의 64%를 중국이 차지하고 있다는 점입니다.
심지어 흑연 제련 시장의 경우 중국 자본이 90%를 점유 중이며 현재 최악에 가까운 미중관계를 감안하면 향후 미국에서 배터리 사업을 할 때 거대한 애로사항이 꽃 필 것이 불을 보듯 뻔한 상황입니다.
상황이 이렇다 보니 배터리 제조업체들은 중국이 아닌 다른 흑연 공급처를 찾거나 아예 흑연 자체를 대체할 다른 소재를 개발 중인데요. 오늘 소개할 흑연 대장주들 역시 그런 쪽의 비즈니스를 영위 중인 기업들입니다.
흑연 관련주(대장주) TOP 3
인터넷에서 찾아보면 정말 많은 흑연 관련주들이 보이는데요. 오늘은 그 중에서도 흑연 공장을 직접 운영하거나 인조흑연과 관련이 있는 곳, 그리고 흑연 대체물질인 그래핀과 관련이 있는 종목을 소개해 드리겠습니다. (주가는 7월 7일 종가 기준입니다.)
포스코퓨처엠 주가 : 398,500원 (+6.69%)
코스피 상장사인 포스코퓨처엠(003670)은 시가총액이 거의 31조 원에 육박하는 대형주입니다. (7월 7일 기준 코스피 12위)
이차전지 소재와 첨단 화학 소재, 산업 기초 소재 사업을 각각 영위 중이며 포스코 그룹 내에서 소재 제조 역할을 담당하고 있습니다.
최근에는 이차전지 핵심 소재인 양극재와 전구체 제조에 역량을 집중하고 있으며 7월 7일 당사가 발표한 이차전지 투자 계획에 따르면 당사는 향후 2030년까지 양극재 생산능력을 연간 100만 톤으로 확대할 예정이라고 합니다. (기존 목표 62만 톤, 출처 : 한국경제 기사)
흑연 대장주로 분류된 이유 : 국내 기업 중 유일하게 천연 / 인조흑연 생산설비를 갖추고 있기 때문입니다. 당사가 보유 중인 탄소 음극재 생산설비가 여기에 해당하며 이 탄소 음극재가 바로 천연흑연, 인조흑연입니다.
포스코퓨처엠 주가 흐름을 보면 4월 19일 3개월 최고가(422,500원)를 기록한 후 조정에 들어갔다가 5월 말부터 다시 상승 중이며 7월 7일에는 전일 대비 6.69% 상승한 398,500원으로 장을 마쳤습니다. (당일 최고가 40만 원 기록)
태경비케이 주가 : 8,420원 (-3.55%)
코스피 상장주인 태경비케이(014580) 역시 흑연 관련주로 분류되는 종목입니다.
당사는 원래 액체 탄산과 드라이아이스 등을 제조하는 기업이며 공시대상 사업 부문으로는 석회 제조, 탄산가스, 휴게소 운영 등이 있습니다.
흑연 관련주가 된 이유 : 태경비케이는 코크스를 생산하고 있는데 이 코크스가 인조 흑연 제조에 사용되기 때문입니다.
이차전지 테마에 올라탄 종목이기도 하지만 주력 사업인 탄산칼륨과 관련해서도 주가 상승 동력이 있는 기업인만큼 이 부분에도 주목할 필요가 있습니다.
태경비케이 주가 동향을 보시면 4월 중순 이후 한동안 조정에 들어갔다가 6월 말 흑연 관련주 수혜를 받고 상승한 것을 확인할 수 있습니다. 7월 7일 태경비케이 주가는 전일 대비 3.55% 하락한 8,420원으로 종료했습니다.
크리스탈신소재 주가 : 3,745원 (-2.73%)
코스닥 상장주인 크리스탈신소재(900250)는 그래핀 관련주로 유명한 종목입니다. 그리고 이 그래핀이 흑연의 대체 물질로 주목받다 보니 흑연 관련주로 분류되기도 하는 케이스이죠.
원래 합성운모 플레이크, 합성운모 파우더 등 운모 관련 사업을 영위 중인 기업인데 올해 5월 그래핀 용액 개발에 성공했다는 소식에 그래핀 관련주 이슈를 타고 시장의 주목을 받은 바 있습니다.
실제로 크리스탈신소재 주가 흐름을 보면 4월까지 횡보하다가 5월 그래핀 관련주 수혜를 타고 상승해 6월까지 등락을 거듭하며 소폭씩 우상향 중인 것을 알 수 있습니다.
다만 6월 말 한참 흑연이 이슈가 되었을 때 크리스탈신소재 주가는 오히려 크게 반응하지 않았던 부분 역시 감안하면 좋을 것 같습니다.
알아두면 좋은 테마주 정리
- 애경케미칼 주가 나트륨 배터리 지원 소식 등에 강세 (이차전지 관련주)
- 포스코스틸리온, 포스코퓨처엠 주가 동향 정리 (철강, 이차전지 관련주)
- 크리스탈신소재 주가 그래핀 신기술 확보로 상승 (이차전지 관련주)
+ 이 포스팅은 관련 정보를 개인 생각과 정리한 것으로 종목 추천글이 아닙니다.