엔비디아 블랙웰 관련주 정리 글입니다. 블랙웰은 2024년 연말에 출시 예정인 엔비디아의 차세대 AI 칩이며 출시 전부터 많은 기대를 받고 있습니다. 이 글에서는 가장 많이 거론되는 엔비디아 블랙웰 대장주 종목을 정리해 보겠습니다.
글의 순서
+ 이 글에서는 각 종목들이 왜 해당 섹터의 실시간 테마주인지를 설명하고 어떤 이슈(키워드)와 관련해 주가가 변동 중인지를 함께 살펴봅니다.
+ 주가는 항상 변동하니 참고만 해 주시길 바라며 대장주 역시 상황에 따라 수시로 변동하니 이 점 역시 유념해 주시길 바랍니다.
엔비디아 AI 칩 블랙웰 출시 임박
기존 H100 대비 2.5배 빠른 속도
블랙웰은 엔비디아의 차세대 AI 칩으로 기존 자사 주력 AI 칩인 H100 대비 데이터 연산 속도가 약 2.5배 빠른 것으로 알려져 있습니다.
향후 블랙웰은 최근 수요가 폭발적으로 증가 중인 글로벌 빅 테크 기업들의 데이터센터에서 주로 사용될 것으로 예상됩니다.
2024년 4분기 생산 시작
엔비디아가 최초로 블랙웰의 존재를 공개한 건 2024년 3월인데요.
이후 엔비디아는 2024년 4분기부터 본격적으로 블랙웰 출하를 시작했으며 초반에 발열 이슈가 있었지만 현재는 생산 수율 개선을 위한 마스크 변경을 성공적으로 완료한 상태입니다.
엔비디아는 블랙웰의 차기 모델 ‘B300’ 시리즈를 2025년 3월 GTC 2025에서 공식적으로 공개한다는 일정이니 이 부분도 함께 체크해두면 좋겠습니다.
삼성전자, SK하이닉스 수혜 가능성
7월 15일 대만 언론(연합보 등)의 보도에 따르면 엔비디아는 블랙웰 주문량을 처음 계획보다 약 25% 증가시켰다고 합니다. (출처 : 조선일보 보도자료)
현재 엔비디아에는 SK하이닉스가 거의 독점적으로 HBM을 공급 중이며 이와 관련해 SK하이닉스의 1차적인 수혜가 예상되는데요.
뿐만 아니라 블랙웰 주문량 증가로 삼성전자 역시 엔비디아에 자사 HBM을 공급할 가능성이 높다는 전망 역시 나와 주목할 필요가 있습니다.
당연히 엔비디아에서도 테스트를 하겠지만 이런 소식이 나온 자체가 삼성전자 HBM 관련주 종목에는 긍정적인 뉴스로 보이니 함께 관심을 가져보는 것도 좋겠습니다.
7월 16일 M 투데이 보도자료에 따르면 삼성전자는 엔비디아 인증 돌파를 거의 앞두고 있으며 3분기 중 출하 인증을 받을 것으로 예상된다고 합니다.
삼성전자 HBM 관련주 종목에 대한 자세한 정보는 아래 글을 참고해 주시기 바랍니다.
엔비디아 블랙웰 관련주 알아보기
SK 하이닉스 (엔비디아 블랙웰 대장주)
코스피 상장사인 SK하이닉스(000660)는 DRAM, NAND 등 메모리 반도체 제조 사업을 주력으로 영위 중이며 이 밖에 시스템 반도체(CIS) 생산 및 파운드리 사업 역시 함께 진행하고 있습니다.
당사는 특히 엔비디아에 HBM(HBM3E)를 거의 독점적으로 공급하고 있으며 이와 관련, 주식 시장에서 엔비디아 블랙웰 대장주(엔비디아 AI 칩 테마주) 종목으로 불리고 있습니다.
(향후 삼성전자가 엔비디아에 자사 HBM을 공급하게 된다면 삼성전자 역시 엔비디아 AI 관련주 테마를 함께 공유하게 될 것으로 보입니다.)
2024년 7월 17일 기준 SK하이닉스는 시가총액이 160조 원이 넘는 코스피 2위 종목이며 작년에는 반도체 업황 부진으로 영업이익이 적자를 기록하기도 했으나 2024년에는 매출액과 영업이익 모두 큰 폭으로 성장할 것으로 예상됩니다.
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년(예상) |
| 매출액(억 원) | 446,216 | 327,657 | 678,957 |
| 영업이익(억 원) | 68,094 | -77,303 | 227,395 |
최근 3개월 SK하이닉스 주가는 지속적으로 상승해 왔으며 7월 11일에 3개월 최고가인 248,500원을 기록한 바 있습니다.
한미반도체 (엔비디아 블랙웰 관련주)
코스피 상장사인 한미반도체(042700)는 반도체 테마에 관심이 많은 분이라면 모르는 분이 거의 없는 종목입니다. (주가가 정말 많이 오른 종목이기도 하죠.)
당사는 반도체 패키지 절단 모듈을 중심으로 확고한 기술력을 보유 중이며 주력 상품인 ‘micro SAW & VISION PLACEMENT’의 경우 확고한 세계 시장 점유율 1위를 기록 중입니다.
당사는 자사 장비를 SK하이닉스에 공급 중인데요. (주요 벤더 역할)
이후 SK하이닉스와 엔비디아의 관계로 인해 당사 역시 엔비디아 블랙웰 관련주 종목으로 분류되고 있습니다. (엔비디아 블랙웰 등이 한미반도체 장비로 만들어진 HBM을 사용하기 때문)
한미반도체 주가 흐름을 보면 6월 14일 3개월 최고가(196,200원)를 기록했으며 이후 7월 중순까지 조정에 들어가 있는 상태입니다.
씨이랩 (엔비디아 블랙웰 테마주)
코스닥 상장사인 씨이랩(189330)은 AI 영상분석 사업을 주력으로 영위 중이며 5개의 설루션 제품을 시장에 공급하고 있습니다.
당사는 2019년 엔비디아와 파트너십을 체결한 이력이 있으며 이후 엔비디아 GPU 활용 능력을 끌어올리는 Tooling Solution을 공급하고 있습니다.
이와 관련, 예전부터 엔비디아 관련 테마를 가지고 있으며 최근에는 시장에서 엔비디아 블랙웰 테마주 종목으로 함께 분류되고 있습니다.
최근 씨이랩 주가 흐름을 보면 5월 24일 반짝 거래량이 몰려 3개월 최고가(13,400원)를 기록하기도 했으나 전체적으로 조정 흐름을 보이고 있습니다.
MDS테크 (엔비디아 블랙웰 주식)
코스닥에 상장된 MDS테크(086960)는 1998년에 설립된 임베디드 시스템 토탈 솔루션 공급 기업으로 다양한 산업 분야에 걸쳐 IT 솔루션을 제공 중입니다.
+ 임베디드 시스템이란? : 임베디드 시스템(Embedded System)은 특정한 기능(자동차 엔진 제어, 스마트 가전 제어 등) 수행을 위해 소프트웨어와 하드웨어가 결합된 시스템을 의미
MDS테크는 아래와 같은 사업을 영위 중입니다.
- 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션 : 디버거, 컴파일러, 테스팅 솔루션 등 소프트웨어 개발 도구 제공
- 임베디드 시스템 소프트웨어 : 자율주행, ADAS 개발, ECU 검증, 차량 시뮬레이션 소프트웨어 등 자동차 및 산업용 임베디드 시스템 소프트웨어 공급
- IoT 및 AI 솔루션 : 클라우드 컴퓨팅, AI 엔드투엔드 솔루션, 빅데이터 분석 플랫폼 등 최신 기술을 활용한 IoT 및 AI 솔루션 제공
- 기타 사업 : 원격 지원 솔루션, RPA 솔루션 등 다양한 IT 비즈니스 솔루션 제공
엔비디아와는 어떤 관계가 있나요?
MDS테크는 엔비디아의 국내 공식 협력사로 엔비디아의 GPU를 활용해 여러 가지 솔루션을 제공 중입니다.
특히 최근 4년 동안 엔비디아 장비 관련 매출이 약 300% 성장하기도 해 엔비디아 블랙웰 주식 종목으로 분류되고 있습니다.
다만 MDS테크 주가를 보면 주가가 높은 편은 아니며 2025년 2월 기준 1,000원 대에서 움직이고 있으니 참고해 주시기 바랍니다.
기타 엔비디아 블랙웰 수혜주
이 밖에 아래 표와 같은 종목들이 현재 시장에서 엔비디아 AI 칩 테마주 종목으로 분류되고 있으니 참고해 주시기 바랍니다.
| 종목 | 엔비디아 AI 칩 테마주 분류 이유 |
| 이수페타시스 | 엔비디아 서버용 PCB 공급 |
| 레이저쎌 | 과거 엔비디아 GPU 양산 참여 이력 보유 |
| 3S | 칩렛(엔비디아 채택 기술) 캐리어 개발 |
함께 알면 좋은 업종별 대장주
▶ 사이버 보안 관련주 대장주 1분 정리 / 정보보안 테마주 수혜주
▶ 편의점 관련주 대장주 1분 정리 / GS25 CU 이마트24 테마주
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+ 이 글은 관련 정보를 개인 생각과 정리한 것으로 종목 추천글이 아닙니다.