엔비디아 반도체 관련주 정리 글입니다. 국내에서는 마이크로컨텍솔, 에이직랜드 등의 종목들이 엔비디아 반도체 주식으로 유명한데요. 이 글에서는 어떤 종목이 왜 엔비디아 반도체 종목으로 불리고 있는지 쉽게 정리해 보겠습니다.
글의 순서
+ 이 글에서는 각 종목들이 왜 해당 테마주인지를 설명하고 이슈와 관련해 주가가 어떻게 변동 중인지를 설명합니다.
+ 주가는 항상 변동하니 참고만 해 주시길 바라며 대장주 역시 상황에 따라 수시로 변동하니 이 점 역시 유념해 주시길 바랍니다.
엔비디아 생성형 AI 전용 H200 공개
11월 13일 엔비디아가 공개한 생성형 AI 가속기 H200은 대규모 데이터 학습에 최적화된 반도체입니다. 기존 엔비디아의 주력 상품인 그래픽 처리 장치(GPU)에 중앙처리장치(CPU)와 HBM 등을 패키징에서 만드는 제품이기도 한데요.
H200은 현재 시판 중인 자사 제품 H100(약 25,000~40,000달러)의 업그레이드 제품으로 H100 대비 데이터 처리 속도와 용량 등이 대폭 향상되었습니다. H200는 H100과 마찬가지로 향후 챗GPT 등 대규모 언어 모델에 주로 사용될 예정입니다. (한국경제 11월 14일 보도자료)
엔비디아 주가 동향
10월에 주춤했던 엔비디아 주가는 신제품 발표 영향 등으로 11월에 들어서 다시 상승했는데요. (11월 1일부터 14일까지 무려 10거래일 연속 상승)
11월 14일 엔비디아 주가는 신제품 발표 호재에 힘입어 496.56달러까지 올라갔으며 11월 15일에는 조정이 들어가 전일 대비 1.55% 하락한 488.88달러로 장을 마쳤습니다.
국내에서는 어떤 종목들이 수혜를 받을까?
이번 H200에는 5세대 HBM인 HBM3E가 적용되었으며 엔비디아는 이를 통해 기존 제품 대비 메모리 용량과 데이터 처리 속도를 대폭 끌어올렸습니다.
| H200 H100 스펙 비교 | H100 SXM | H200 |
| 메모리 | 80GB | 141GB |
| 메모리 대역폭 | 3.35TB/s | 4.8TB/s |
이와 관련해 1차적으로 HBM을 제조하는 삼성전자와 SK하이닉스 등이 수혜를 입을 것으로 예상되며 실제 두 회사 모두 밀려드는 HBM 주문을 처리하기 위해 생산량을 늘리는 등의 조치를 취하고 있습니다.
다음으로 메모리 반도체 관련주, HBM 반도체 관련주 등 반도체 소부장 기업들이 엔비디아 반도체 수혜주가 될 것으로 예상되는데요.
이 포스팅에서는 엔비디아 이슈가 발생할 때마다 주가가 크게 반응하는 편인 메모리 반도체 주식을 중심으로 엔비디아 반도체 대장주 종목을 살펴보도록 하겠습니다.
엔비디아 반도체 관련주 알아보기
마이크로컨텍솔(098120)
코스닥 상장사인 마이크로컨텍솔은 반도체 제작 공정에 사용되는 번인 소켓과 모듈 소켓 등을 제조하는 기업입니다.
+ 번인 소켓 : 메모리가 고온에서 정상 작동하는지 테스트하는 데에 사용
+ 모듈 소켓 : 메모리의 모듈 제작 후 모듈 단위로 정상 작동하는지 테스트하는 데에 사용
당사는 테스트용 부품을 제조하는 만큼 반도체 흐름 자체가 바뀔 때에 큰 수혜를 입는 종목이기도 한데요. (과거 DDR3에서 DDR4로 전환할 때 수혜 발생)
이와 관련, 최근 DDR5로의 전환 흐름과 관련해 당사 역시 수혜를 입을 것으로 추측하는 이들이 많으니 참고해 주시기 바랍니다.
▶ 보유 테마 : 주로 메모리 반도체 관련주, DDR5 관련주, 엔비디아 반도체 관련주 등의 테마에 주가가 반응하고 있습니다.
▶ 매출 흐름 : 흐름이 좋은 편입니다. 2024년 3분기 당사는 매출액과 영업이익 모두 전기 대비 증가했습니다.
| 구분 | 2023년 1분기 | 2023년 2분기 | 2024년 3분기 |
| 매출액(억 원) | 143 | 151 | 185 |
| 영업이익(억 원) | 20 | 15 | 26 |
번인 소켓과 모듈 소켓 매출 모두 증가했으며 이는 DDR5 비중 확대와 어드밴스드 패키징 수혜의 영향으로 여겨집니다.
▶ 엔비디아 반도체 대장주 분류 이유
엄밀히 말해 당사는 엔비디아와 직접적인 접점이 있는 기업은 아닙니다. 다만 엔비디아 호재가 야기한 국내 반도체 업종 자체의 좋은 분위기에 당사 자체의 호실적(3분기 사상 최고 실적 달성)이 시너지를 일으킨 것으로 보입니다.
에이직랜드(445090)
당사는 11월 13일 코스닥 시장에 신규 상장한 따끈따끈한 기업으로 공모가는 25,000원이었습니다. (11월 15일 에이직랜드 주가 43,300원으로 종료)
에이직랜드는 반도체 디자인 설루션 사업을 영위 중인데요.
반도체 디자인 설루션 사업은 팹리스(엔비디아, 애플 등) 기업에서 받은 반도체 설계 도면을 실제 제조에 활용할 수 있게 물리적 설계도로 변환해서 파운드리(TSMC, 삼성전자 등) 기업에 연결하는 역할을 수행합니다.
특히 당사는 국내 유일의 TSMC VCA(Value Chain Alliance) 협력사이기도 해 상장 전부터 많은 관심을 받았던 기업이기도 합니다.
▶ 주가 수준 : 매출액(801억 원) 대비 시가총액(4,234억 원)이 크며 PER은 60.08배로 나오고 있습니다.
▶ 재정 건전성 : 부채가 굉장히 많습니다. 작년 말 기준 부채비율이 무려 2,159.32%이며 반면에 유보율은 28.92%에 불과해 재정 건전성은 절대 좋다고 말할 수 없는 상황입니다.
▶ 매출 흐름 : 매년 건실하게 증가 중이나 영업이익의 경우 올해 작년보다 감소할 것으로 예상됩니다. (흑자 상태는 계속 유지)
▶ 엔비디아 반도체 관련주 분류 이유
당사는 엔비디아 등 팹리스 기업과 파운드리 기업 사이에서 반도체 설계 관련 가교 역할을 하고 있으며 이와 관련해 엔비디아 반도체 관련주로 분류됩니다.
특히 당사가 엔비디아의 차세대 AI 칩인 ‘그레이스’에 탑재되는 고성능 메모리 HBM3의 설계를 지원하고 있는 점 역시 알아두면 좋습니다.
이수페타시스(007660)
코스피 상장사인 이수페타시스는 반도체 등 전자제품에 사용되는 인쇄회로 기판(PCB)를 제조하는 기업입니다. (다른 사업 없이 100% PCB 기판만 제조 중)
▶ 주가 수준 : 매출액(6,922억 원) 대비 시가총액(2조 270억 원)이 큰 기업으로 올해 상반기 말 기준 PER은 20.86배를 기록했습니다.
▶ 매출 흐름 : 매출액은 꾸준히 성장 중이며 작년의 경우 영업이익이 재작년 대비 148% 성장하기도 했습니다. 올해의 경우 영업이익이 작년 대비 39% 하락할 것으로 예상되나 이는 작년 영업이익이 너무 높았기 때문에 발생하는 기저효과로 봐도 될 것 같습니다.
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년(예상) |
| 영업이익(억 원) | 469 | 1166(+148%) | 706(-39%) |
▶ 보유 테마 : 엔비디아 반도체 관련주, HBM 반도체 관련주, 메모리 반도체 관련주 등의 테마에 주가가 반응하는 편입니다.
▶ 엔비디아 반도체 관련주 분류 이유
당사는 엔비디아와 인텔 등에 자사 PCB 기판을 납품 중이며 이와 관련해 엔비디아 반도체 관련주 종목으로 분류됩니다.
기타 엔비디아 반도체 주식
위에 소개 드린 엔비디아 반도체 대장주 종목들 이외에 원래부터 엔비디아 테마주로 분류되는 종목들은 아래와 같으니 참고해 주시기 바랍니다.
(다만 아래 종목들의 경우 현재 이슈에 아직 주가가 크게 반응하지 않고 있는 것으로 보입니다.)
| 종목 | 주가 (11월 15일 종가) | 엔비디아 반도체 주식 분류 원인 |
| MDS테크 | 1,628원 | 엔비디아 국내 공식 파트너사 |
| 씨이랩 | 11,800원 | 엔비디아 소프트웨어 파트너사 |
| 아이티아이즈 | 6,390원 | 엔비디아 GPU 사업 참여 |
| 콤텍시스템 | 719원 | VAST데이터(엔비디아가 투자 중)의 아시아 총판권 보유 |
| 제이씨현시스템 | 5,000원 | 엔비디아 GPU 탑재 그래픽카드 판매 중 |
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+ 이 글은 관련 정보를 개인 생각과 정리한 것으로 종목 추천글이 아닙니다.