삼성 파운드리 관련주 정리 포스팅입니다. 세계 파운드리 1위는 대만의 TSMC이며 현재 삼성과 인텔이 거세게 추격 중인데요. 현재 글로벌 파운드리 업계 동향과 함께 삼성 파운드리 대장주 정보를 정리해 보겠습니다.
글의 순서
+ 이 글에서는 각 종목들이 왜 해당 섹터의 실시간 테마주인지를 설명하고 이슈와 관련해 주가가 어떻게 변동 중인지를 함께 살펴봅니다.
+ 주가는 항상 변동하니 참고만 해 주시길 바라며 대장주 역시 상황에 따라 수시로 변동하니 이 점 역시 유념해 주시길 바랍니다.
가열되는 글로벌 파운드리 경쟁
현재 글로벌 파운드리 업계의 최대 화두는 바로 미세공정(얼마나 더 작게 만들 수 있나?)입니다. (데일리안 2024년 4월 26일 보도자료)
이는 기존 주요 수요인 스마트폰뿐만 아니라 급등하는 AI 칩 관련 수요에 대응하기 위한 것으로 보이는데요.
현재 파운드리 업계의 미세공정은 2나노(인간 DNA 크기의 트랜지스터)까지 진행되고 있으며 파운드리 빅3(TSMC, 삼성전자, 인텔)은 각각 아래와 같이 자사의 미세공정 계획을 밝힌 바 있습니다.
| 구분 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| TSMC | 2나노 | 1.6나노(신규) | 1.4나노 | |
| 삼성전자 | 2나노 | 1.4나노 | ||
| 인텔 | 2나노 | 1.4나노 |
주목할 것은 업계 1위 TSMC가 2026년 하반기부터 1.6나노 공정을 시작할 것이라고 밝힌 부분입니다. (4월 24일 TSMC COO Y.J. 미이 발표)
이는 거세게 추격 중인 삼성전자와 인텔을 의식, 업계 일인자 위치를 굳히는 한편 초격차를 벌리기 위한 TSMC의 결단으로 여겨지는데요.
실제로 그동안 공정 로드맵을 밝힌 이력이 없는 TSMC가 이례적으로 이번에 1.6나노 공정 계획을 밝힌 부분 역시 이런 추측을 뒷받침합니다.
삼성전자, GAA를 통해 승부
삼성전자는 현재 경쟁사인 TSMC와 거의 유사한 수준의 미세공정 로드맵을 가지고 있으며 이와 별도로 GAA(Gate All Around) 기술을 통해 승부를 던지려 하고 있습니다.
GAA는 기존의 3차원(윗면, 양쪽 옆면 사용)을 넘어서 아랫면까지 사용하는 4차원 방식으로 특히 수율(결함이 없는 합격품 비율)이 높다는 장점이 있습니다.
실제로 삼성전자가 파운드리 업계에 본격적으로 뛰어든 게 2017년으로 현재 약 7년 정도밖에 지나지 않은 부분을 생각하면 정말 가파른 성장인데요.
다만 여전히 업계 1위는 TSMC이며 어차피 TSMC 혼자서 폭등하는 AI 반도체 수요를 절대 감당하지 못하기 때문에 넘치는 수요 중 일부를 삼성전자와 인텔 등 후발주자들이 나눠서 가져갈 것으로 보입니다.
표현이 좀 이상하지만 삼성전자에게는 절대 나쁜 상황이 아니며 이번 기회가 삼성 파운드리 사업 자체의 주요한 변곡점이 될 가능성 역시 높습니다.
아래에서 삼성 파운드리 대장주 종목들을 쉽게 정리해 보도록 하겠습니다.
삼성 파운드리 관련주 알아보기
한미반도체(042700)
▶ 사업 내용
당사는 반도체 생산 장비를 제조하는 기업으로 특히 반도체 VP(Vision Placement) 장비를 주력으로 제조 중입니다. (반도체 생산 장비의 일괄 생산이 가능한 라인을 보유 중)
특히 EMI Shield 분야에 있어서는 글로벌 시장 점유율 1위를 기록 중인 기술 경쟁력을 갖춘 기업입니다.
▶ 재무 상태
2022년부터 2023년까지 매출액과 영업이익이 감소했으나 올해(2024년) 다시 대폭 상승할 것으로 예상됩니다.
| 구분 | 2023년 | 2024년(예상) | 증감율 |
| 매출액 (억 원) | 1,590 | 5,697 | 258.3% |
| 영업이익 (억 원) | 346 | 2,195 | 534.4% |
특히 영업이익률과 재정건전성이 굉장히 양호한데요.
2024년 1분기 한미반도체 영업이익률은 무려 34.28%를 달성했고 부채비율과 유보율은 각각 26.57%, 4,628.91%를 기록했습니다.
▶ 삼성 파운드리 대장주 분류 이유
당사가 주력으로 제조 중인 반도체 VP는 웨이퍼에서 잘라낸 반도체 패키지를 세척, 건조, 선별하는 작업에 사용되며 이는 파운드리 기업 역시 필수적으로 사용하는 장비입니다.
이에 당사 역시 시장에서 삼성 파운드리 대장주 중 하나로 분류되고 있으며 최근 한미반도체 주가 흐름을 보면 정말 많이 상승한 것을 확인할 수 있습니다.
2월 1일 56,000원이었던 한미반도체 주가는 4월 12일 무려 153,200원까지 상승했으며 현재는 다소 조정에 들어가 있는 상태입니다.
솔브레인(357780)
▶ 사업 내용
당사는 반도체와 디스플레이, 이차전지를 제조하는 공정에 사용되는 각종 화학 소재와 관련 제품을 제조하는 기업입니다.
특히 삼성전자를 대상으로 CMP 슬러리를 독점 공급 중이라 HBM 관련주로 손꼽히기도 하는 종목이기도 합니다.
▶ 재무 상태
한미반도체와 마찬가지로 2023년 반도체 업황 부진으로 매출액과 영업이익이 많이 감소했었으나 올해에 들어 회복 중인 양상을 보이고 있습니다.
재정건전성 역시 대단히 양호합니다.
부채가 거의 없으며(부채비율 8.34%) 반대로 당좌비율과 유보율이 각각 380.33%, 22,404.10%를 기록 중입니다.
▶ 삼성 파운드리 대장주 분류 이유
위에서 설명드렸듯이 삼성전자는 현재 GAA(Gate All Around)라는 기술을 통해 파운드리 시장 내 주도권을 잡기 위해 노력 중인데요.
솔브레인은 현재 GAAFET에 사용되는 초산계 식각액을 삼성전자에 독점적으로 납품 중이며 세계에서 유일하게 gaa 초산계 에천트 제품을 생산 중인 기업입니다.
이러한 부분 때문에 솔브레인 역시 삼성 파운드리 대장주 중 하나로 분류되고 있으며 최근 파운드리 관련 이슈로 솔브레인 주가 역시 많은 탄력을 받은 상태입니다.
2월 5일 262,000원까지 떨어졌던 솔브레인 주가는 3월 21일 322,000원까지 상승했으며 4월 말 현재는 다시 조정에 들어가 30만원 대에 안착 중입니다.
이오테크닉스(039030)
▶ 사업 내용
당사는 반도체, 디스플레이, 휴대폰 제조 등에 사용되는 레이저 마커 장비 등을 주력으로 제조 중인 기업입니다. (반도체 후공정 전략 장비)
삼성전자뿐만 아니라 대만 TSMC 등에도 자사 제품을 납품 중이며 특히 기존에 일본 기업 제품에 의존하던 레이저 그루빙 장비를 국산화하면서 반도체 시장 안에서 자사 제품 점유율을 높여가고 있습니다.
▶ 재무 상태
2023년 감소했던 매출액과 영업이익 모두 올해 들어 반도체 업황 회복세에 힘입어 상승세에 진입했습니다.
영업이익률은 올해 1분기 기준 11.81%를 달성할 것으로 예상되며 2024년 1분기 말 기준 부채비율과 유보율이 각각 8.75%, 9,129.75%를 기록하는 등 재정건전성 역시 대단히 양호한 상태입니다.
▶ 삼성 파운드리 관련주 분류 이유
당사는 파운드리 공정에 사용되는 레이저 응용장비를 제조해 삼성전자 등의 메이커에 납품 중이며 이와 관련, 삼성 파운드리 관련주로 분류됩니다.
과거 3개월 동안의 이오테크닉스 주가 흐름을 보면 2월 1일 최저가(163,400원) 기록 후 4월 초부터 반등하기 시작, 4월 12일 최고가(281,000원)를 기록했습니다.
4월 말 현재 이오테크닉스 주가는 조정에 들어가 있으나 최근 파운드리 관련 이슈 등으로 다시 상승 중입니다.
기타 삼성 파운드리 테마주
이 밖에 아래와 같은 종목들이 삼성 파운드리 테마주로 거론되고 있으니 참고해 주시기 바랍니다.
| 종목 | 4월 26일 종가 (원) | 삼성 파운드리 관련주 분류 이유 |
| 인텍플러스 | 30,950 (+1.81%) | 반도체 장비 제조 |
| 칩스앤미디어 | 21,550 (+1.65%) | 비디오 IP 기업 |
| 가온칩스 | 91,700 (+0.22%) | 삼성 파운드리 이용 팹리스를 고객사로 보유 |
| 대덕전자 | 23,300 (+0.87%) | PCB 인쇄회로기판 제조 |
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+ 이 글은 관련 정보를 개인 생각과 정리한 것으로 종목 추천글이 아닙니다.