미국 방산 ETF 정리 글입니다. 천조국으로 유명한 미국은 2024년에도 약 1조 달러의 군사 예산을 집행했는데요. (전 세계 군사 예산의 약 40% 수준) 이 글에서는 가장 알려진 미국 방위산업 ETF 종목을 쉽게 정리해 보겠습니다.
글의 순서
+ 이 글에서는 각 종목들이 왜 해당 섹터의 실시간 테마주인지를 설명하고 어떤 이슈(키워드)와 관련해 주가가 변동 중인지를 함께 살펴봅니다.
+ 주가는 항상 변동하니 참고만 해 주시길 바라며 대장주 역시 상황에 따라 수시로 변동하니 이 점 역시 유념해 주시길 바랍니다.
미국 방산 업종 특징
첨단 기술 중심
미국은 세계 최대 방산 수출국으로 글로벌 방위산업 시장에서 가장 큰 점유율을 기록하고 있습니다.
미국 방산 업종은 인공지능(AI), 사이버 보안, 우주 기술, 무인기, 고에너지 레이저 등 각종 첨단 기술을 주도하고 있는데요. (5세대 전투기, 스텔스 기술, 극초음속 무기 등이 대표적인 사례)
최근에는 우주 방위 등 신흥 분야로 그 범위를 넓히고 있으며 아래와 같이 여러 분야로 더 세분화된 사업 구조를 보이고 있습니다.
- 우주항공 : 군용 항공기, 드론, 로켓 기술
- 지상 전투 시스템 : 탱크, 장갑차, 지상 로봇 등
- 해군 및 해양 방위 : 잠수함, 항공모함, 해양 방어 시스템 등
- 전자 및 사이버 보안 : 레이더, 통신, 사이버 방위
- 우주 방위 : 인공위성, 우주 탐사 및 방어 시스템
안정적인 수익 구조
미국 방위 산업은 주로 미국 정부의 국방 예산, 동맹국에 대한 무기 수출, 장기적인 유지 보수 계약 등을 주요 수익원으로 두고 있으며 경기 변동의 영향을 상대적으로 덜 받는 방어적 산업으로 구분됩니다.
이와 더불어 이스라엘, 우크라이나 지역 등에서 지금도 발생 중인 국제 갈등과 지정학적 불안정성이 방산 업종의 꾸준한 수요를 보장하고 있습니다.
미국 방산 ETF 알아보기
ITA ETF (미국 방산 대장주)
아멕스 증권거래소에 상장된 ITA(iShares US Aerospace& Defense ETF)는 GE 에어로스페이스, RTX 등 우주항공 및 방위산업에 투자하는 ETF입니다. (증시에서 방위산업과 관련해 가장 알려진 미국 방산 대장주)
- 운용사 : iShares
- 설정일 : 2006.05.01
- 기초자산 : 주식
- 기초지수 : DJ US Select Aerospace&Defense
- 순자산 : 6,277백만 달러
- 구성종목수 : 40종목
- 레버리지 : 1배
- 과거 1년 수익률 : 17.54%
- 과거 1개월 수익률 : -3.80%
- 수수료 : 0.40%
- 배당수익률 : 0.84% (분기별 배당)
모든 보유 종목이 미국 증시 상장 기업으로 구성되어 있으며 대표적인 보유 종목은 아래 표와 같습니다.
| ITA ETF 주요 보유 종목 | 티커 | 보유 비중 |
| GE 에어로스페이스 | GE | 17.78% |
| RTX | RTX | 14.89% |
| 보잉 | BA | 12.83% |
| 트랜스다임 | TDG | 4.68% |
| 제너럴 다이내믹스 | GD | 4.49% |
| 노스롭 그루만 | NOC | 4.44% |
| 액손 엔터프라이스 | AXON | 4.41% |
| 록히드 마틴 | LMT | 4.35% |
| 하우멧 에어로스페이스 | HWM | 4.33% |
| L3 해리스 | LHX | 4.18% |
2024년 12월 30일 ITA ETF 주가는 전일 대비 1.29% 하락한 145.71 달러로 장을 마쳤으며 당일 최고가는 145.08 달러를 기록했습니다.
XAR ETF (미국 방산 관련주)
아멕스 증권거래소에 상장된 XAR(SPDR S&P Aerospace & Defense ETF)은 위의 ITA와 상당 부분 비슷하지만 동일 가중치 접근 방식을 사용하기 때문에 투자 종목 중 중소형 방위산업체가 상당 부분 포함되어 있다는 차이가 있습니다.
대기업뿐만 아니라 중소 방위 산업체를 포함한 미국 방산 관련주 종목을 찾는 분들에게 추천드립니다.
- 운용사 : SPDR State Street Global Advisors
- 설정일 : 2011.09.28
- 기초자산 : 주식
- 기초지수 : S&P Aero&Defense Select Industry
- 순자산 : 2,651.9백만 달러
- 구성종목수 : 35종목
- 레버리지 : 1배
- 과거 1년 수익률 : 25.60%
- 과거 1개월 수익률 : -4.01%
- 수수료 : 0.35%
- 배당수익률 : 0.66% (매 분기 배당)
XAR ETF 역시 100% 미국 증시 상장 기업들에게만 투자 중이며 주요 투자 종목은 아래 표와 같습니다. (보시다시피 특정 기업에 몰아서 투자하지 않고 균등한 투자 비중을 유지하고 있습니다.)
| XAR ETF 주요 보유 종목 | 티커 | 보유 비중 |
| 로켓 랩 | RKLB | 4.90% |
| 보잉 | BA | 4.65% |
| 트랜스다임 | TDG | 4.49% |
| 에어로바이런먼트 | AVAV | 4.46% |
| GE 에어로스페이스 | GE | 4.38% |
| 헌팅턴 잉걸스 | HII | 4.33% |
| 제너럴 다이내믹스 | GD | 4.31% |
| RTX | RTX | 4.30% |
| 아처 에비에이션 | ACHR | 4.29% |
| 노스롭 그루만 | NOC | 4.26% |
2024년 12월 30일 XAR ETF 주가는 전일 대비 1.49% 하락한 166.49 달러로 장을 마쳤으며 당일 최고가는 167.58 달러를 기록했습니다.
PPA ETF (미국 방산 테마주)
아멕스 증권거래소에 상장된 PPA(Invesco Aerospace & Defense ETF)는 우주항공 기업뿐만 아니라 첨단 기술 및 전자 장비 제조에 강점을 가진 기업들에 함께 투자하는 미국 방산 테마주 종목입니다.
- 운용사 : Invesco
- 설정일 : 2005.10.26
- 기초자산 : 주식
- 기초지수 : SPADE Defense
- 순자산 : 4,712.3백만 달러
- 구성종목수 : 56종목
- 레버리지 : 1배
- 과거 1년 수익률 : 26.99%
- 과거 1개월 수익률 : -3.94%
- 수수료 : 0.57%
- 배당수익률 : 0.61% (매 분기 배당)
PPA ETF는 2024년 12월 기준 미국 기업 투자 비중이 97.13%로 가장 높으며 다음으로 이스라엘(1.69%), 캐나다(1.17%) 순으로 많습니다.
| PPA ETF 주요 보유 종목 | 티커 | 보유 비중 |
| 보잉 | BA | 8.17% |
| RTX | RTX | 7.01% |
| GE 에어로스페이스 | GE | 6.50% |
| 록히드 마틴 | LMT | 6.07% |
| 노스롭 그루만 | NOC | 5.08% |
| 허니웰 인터내셔널 | HON | 4.94% |
| 액손 엔터프라이스 | AXON | 4.61% |
| 제너럴 다이내믹스 | GD | 4.52% |
| 하우멧 에어로스페이스 | HWM | 4.45% |
| 피커-하니핀 | PH | 4.03% |
2024년 12월 30일 PPA ETF 주가는 전일 대비 1.14% 하락한 114.95 달러로 장을 마쳤으며 당일 최고가는 115.59 달러를 기록했습니다.
(정리) 3개 미국 방산 ETF 비교
아래는 위에서 소개 드린 ITA, XAR, PPA ETF의 주요 특징을 비교한 표입니다.
| 구분 | ITA | XAR | PPA |
| 운용사 | BlackRock(iShares) | State Street Global Advisors | Invesco |
| 상위 보유 종목 비중 | 아주 높음 | 낮음(고르게 분산) | 높음 |
| 주요 보유 종목 | GE, RTX, 보잉 등 | 로켓 랩, 보잉 등 | 보잉, RTX, GE 등 |
| 산업 분포 | 방위, 우주항공 중심 | 상업 항공기업 포함 | 일부 기술기업 포함 |
| 수수료 | 0.40% | 0.35% | 0.57% |
| 배당 수익률 | 0.84% | 0.66% | 0.61% |
| 구성 종목수 | 39종목 | 35종목 | 56종목 |
| 운용 자산 규모 | 6,197.3백만 달러 | 2,651.9백만 달러 | 4,712.3백만 달러 |
| 중소형주 포함 여부 | 낮음(대형주 중심) | 높음 | 중간 |
| 주요 특징 | 대형 방산업체 집중 | 중소형주 고루 투자 | 기술 기업 함께 투자 |
| 레버리지 ETF 여부 | X | X | X |
기타 미국 방위산업 ETF
이 밖에도 DFEN(Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares), MISL(First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) 등이 미국 방위산업 ETF 종목으로 유명한데요.
이 중 DFEN의 경우 레버리지가 3배 적용되기 때문에 단기 고위험 고수익을 목표로 하지 않는다면 주의하는 게 좋습니다.
미국 방산 관련주 알아보기
개별 미국 방산 관련주 기업에 대한 자세한 정보는 아래 글을 참고해 주시기 바랍니다.
함께 알면 좋은 업종별 미국 ETF
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+ 이 글은 관련 정보를 개인 생각과 정리한 것으로 종목 추천글이 아닙니다.