미국 반도체 ETF 정리 글입니다. 미국 반도체 산업은 글로벌 시장을 선도하고 있으며 관련 ETF 역시 다양한 편입니다. 이 글에서는 가장 알려진 미국 반도체 ETF 종목을 쉽게 정리해 보도록 하겠습니다.
글의 순서
+ 이 글에서는 각 종목들이 왜 해당 섹터의 실시간 테마주인지를 설명하고 어떤 이슈(키워드)와 관련해 주가가 변동 중인지를 함께 살펴봅니다.
+ 주가는 항상 변동하니 참고만 해 주시길 바라며 대장주 역시 상황에 따라 수시로 변동하니 이 점 역시 유념해 주시길 바랍니다.
미국 반도체 산업 특징
팹리스와 파운드리의 분업화
미국은 팹리스(Fabless) 중심 반도체 설계 강국으로 NVIDIA, AMD, Qualcomm, Broadcom 등 세계에서 가장 유명한 팹리스 기업을 보유하고 있습니다.
(파운드리의 경우 대만 TSMC, 우리나라 삼성전자 등에 외주를 주는 편)
즉, 설계는 미국의 팹리스 기업이 하고 생산은 대만(TSMC) 및 한국(삼성전자 등)과 협력하는 식으로 분업화되어 있으며 세계 팹리스 시장에서 미국 기업이 차지하는 점유율은 60% 이상입니다.
이는 미국이 보유 중인 MIT, 스탠퍼드 등 세계 최고 수준의 공학 대학과 연구소 등의 교육 인프라와 바로 연결되며 첨단 반도체 공정에 필수적인 반도체 제조 장비 산업 역시 함께 발달해 있습니다.
(Applied Materials, Lam Research, KLA 등 미국의 반도체 장비 회사는 글로벌 시장의 50% 이상을 점유 중)
AI, 데이터센터 수요 증가
최근 미국 반도체 시장에서 가장 큰 화두는 인공지능(AI), 그리고 데이터센터인데요. (이는 우리나라 반도체 시장 역시 마찬가지)
실제로 NVIDIA와 같은 기업의 경우 글로벌 GPU 시장에서 AI 칩의 핵심적 역할을 수행하고 있으며 클라우드 서비스와 데이터센터에서 사용되는 반도체 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
미국 반도체 ETF 알아보기
SMH ETF (미국 반도체 대장주)
나스닥에 상장된 SMH(VanEck Semiconductor ETF)는 반도체 설계부터 시작해 제조, 장비 등 반도체 산업의 전반을 아우르는 종목으로 가장 널리 알려진 미국 반도체 ETF 중 하나입니다.
- 운용사 : VanEck
- 설정일 : 2011.12.20
- 기초자산 : 주식
- 순자산 : 24,002백만 달러
- 최근 1년 수익률 : 47.56%
- 최근 1개월 수익률 : 0.79%
- 수수료 : 0.35%
- 배당수익률 : 0.42% (12월 배당)
MVIS US Listed Semiconductor 25 Index를 추종하며 별도의 레버리지는 없습니다.
2024년 12월 13일 기준 SMH ETF 투자 종목을 보면 NVIDIA 등 대형 기업 점유율이 압도적으로 높으며 미국 기업 점유율이 79.68%로 가장 높습니다. (다음은 대만, 네덜란드, 스위스 순입니다.)
| SMH ETF 주요 보유 종목 | 티커 | 보유 비중 |
| 엔비디아 | NVDA | 22.65% |
| TSMC | TSM | 13.48% |
| 브로드컴 | AVGO | 8.36% |
| ASML 홀딩 | ASML | 4.24% |
| AMD | AMD | 4.13% |
| 퀄컴 | QCOM | 4.10% |
| 텍사스 인스트루먼트 | TXN | 4.05% |
| 마이크론 테크놀로지 | MU | 4.03% |
| 어플라이드 머티리얼즈 | AMAT | 3.94% |
| 램 리서치 | LRCX | 3.85% |
2024년 12월 13일 SMH ETF 주가는 전일 대비 2.51% 상승한 249.49 달러로 장을 마쳤으며 당일 최고가는 251.63 달러를 기록했습니다.
SOXX ETF (미국 반도체 관련주)
나스닥에 상장된 SOXX(iShares Semiconductor ETF)는 주로 미국 기반 반도체 기업에 투자하고 있으며 대형주부터 중소형주를 모두 아우르고 있는 미국 반도체 ETF 종목입니다.
- 운용사 : iShares
- 설정일 : 2001.07.10
- 기초자산 : 주식
- 순자산 : 14,485.3백만 달러
- 최근 1년 수익률 : 22.26%
- 최근 1개월 수익률 : 2.33%
- 수수료 : 0.35%
- 배당수익률 : 0.65% (2023년 분기 배당 완료)
ISE Semiconductor Index를 추종하며 매 분기 배당을 실시하고 있는 종목입니다. (레버리지 1배)
2024년 12월 11일 기준 SOXX ETF 보유 종목을 보면 미국 기업 비중이 86.24%로 압도적으로 높으며 다음으로 네덜란드, 타이완, 스위스, 영국 기업에 투자 중입니다.
| SOXX ETF 주요 보유 종목 | 티커 | 보유 비중 |
| 엔비디아 | NVDA | 9.77% |
| 브로드컴 | AVGO | 9.11% |
| AMD | AMD | 7.43% |
| 마벨 테크놀로지 | MEVL | 6.04% |
| 퀄컴 | QCOM | 6.02% |
| 텍사스 인스트루먼트 | TXN | 5.98% |
| TSMC | TSM | 4.44% |
| 마이크론 테크놀로지 | MU | 4.40% |
| 애널로그 디바이시스 | ADI | 3.96% |
| 인텔 | INTC | 3.95% |
2024년 12월 13일 기준 SOXX ETF 주가는 전일 대비 2.79% 상승한 223.30 달러로 장을 마쳤으며 당일 최고가는 224.66 달러를 기록했습니다.
PSI ETF (미국 반도체 테마주)
아멕스 증권거래소에 상장된 PSI(Invesco Semiconductor ETF)는 위의 두 종목들과 달리 성장주 중심으로 투자 중인 ETF이며 기술 혁신과 높은 성장 가능성이 있는 중소형주가 다수 포함되어 있으니 이 점 참고해 주시기 바랍니다.
(고위험 고수익 추구 투자자에게 적합)
- 운용사 : Invesco
- 설정일 : 2005.06.23
- 기초자산 : 주식
- 순자산 : 742.9백만 달러
- 최근 1년 수익률 : 27.73%
- 최근 1개월 수익률 : 7.75%
- 수수료 : 0.56%
- 배당수익률 : 0.18%
Dynamic Semiconductors Intelliedx Index를 추종하며 2023년 분기 배당을 실시했으나 2024년에는 12월 기준 6월과 9월에 걸쳐 2번 배당을 실시했습니다. (레버리지 1배)
2024년 12월 12일 기준 총 32개 종목에 투자하고 있으며 이 중 대기업은 49.19%, 중형 기업 14.51%, 소형 기업 36.31%로 구성되어 있습니다.
| PSI ETF 주요 보유 종목 | 티커 | 보유 비중 |
| 브로드컴 | AVGO | 5.38% |
| 램 리서치 | LRCX | 5.14% |
| 엔비디아 | NVDA | 4.96% |
| 퀄컴 | QCOM | 4.87% |
| 어플라이드 머티리얼즈 | AMAT | 4.75% |
| 마이크론 테크놀로지 | MU | 4.73% |
| 애널로그 디바이시스 | ADI | 4.70% |
| 텍사스 인스트루먼트 | TXN | 4.57% |
| Si타임 | SITM | 3.20% |
| 마벨 테크놀로지 | MEVL | 3.19% |
2024년 12월 13일 기준 PSI ETF 주가는 전일 대비 1.97% 상승한 59.83 달러로 장을 마쳤으며 당일 최고가는 60.42 달러를 기록했습니다.
기타 미국 반도체 ETF
위의 종목들 이외에도 SOXL, USD, FTXL, XSD 등의 ETF가 유명하며 ETF를 고를 때는 운용 보수가 적절한지, 투자하고자 하는 특정 기업이 보유 종목에 포함되어 있는지, 레버리지 유무 등을 꼼꼼히 확인하시길 추천드립니다.
미국 반도체 관련주 알아보기
아래 글에서 개별 미국 반도체 관련주 종목에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있으니 참고해 주시기 바랍니다.
함께 알면 좋은 업종별 미국 ETF
▶ 미국 로봇 ETF 1분 정리 / 휴머노이드 로봇 관련주 대장주 미국 주식
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+ 이 글은 관련 정보를 개인 생각과 정리한 것으로 종목 추천글이 아닙니다.