작년까지만 해도 최악의 불황을 경험했던 낸드플래시 시장이 다시 살아나고 있습니다. 이 역시 AI 열풍이 빚어낸 흐름으로 보이는데요. 현재 시장에서 주목받고 있는 낸드플래시 관련주를 쉽고 간단하게 정리해 보겠습니다.
글의 순서
+ 이 글에서는 각 종목들이 왜 해당 섹터의 실시간 테마주인지를 설명하고 이슈와 관련해 주가가 어떻게 변동 중인지를 함께 살펴봅니다.
+ 주가는 항상 변동하니 참고만 해 주시길 바라며 대장주 역시 상황에 따라 수시로 변동하니 이 점 역시 유념해 주시길 바랍니다.
낸드플래시 관련주 주목 확대
주목받는 이유와 배경
작년까지만 해도 국내 낸드플래시 시장은 말 그대로 최악의 암흑기를 보내고 있었습니다. 하지만 최근 들어서 상황이 정말 많이 바뀌었는데요. 그 배경에는 폭발적인 기세로 발전 중인 생성형 AI 시장이 있습니다.
생성형 AI 시장의 발달로 2024년 4월 기준 글로벌 빅테크 기업들은 앞다퉈 데이터센터를 확장 중에 있으며 이와 관련, 낸드플래시 메모리인 기업용 SSD(솔리드스테이트드라이브) 수요 역시 폭등하고 있습니다.
이미 엔비디아, 테슬라를 비롯해 델테크놀로지, 휴렛패커드 등 공룡 기업들이 경쟁적으로 데이터센터 증축을 위한 SSD 구입을 서두르고 있으며 이는 필연적으로 낸드 가격 상승으로 연결됩니다.
| 2023년 | 2024년 | ||||
| 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 |
| 3.88달러 | 4.09달러 | 4.33달러 | 4.72달러 | 4.90달러 | 4.90달러 |
위의 표는 트렌드포스에서 발표한 작년 10월부터 올해 3월까지의 낸드 가격인데요. 보시다시피 꾸준히 상승해 올해 3월의 경우 작년 10월 대비 무려 26%나 상승한 것을 확인할 수 있습니다.
삼성전자 SSD 가격 인상 계획
상황이 이렇다 보니 기업용 SSD 시장 1위 사업자인 삼성전자 역시 혜택을 보고 있습니다. (같은 제품을 제조 중인 SK하이닉스 역시 마찬가지)
이미 일부 제품은 품귀 현상까지 벌어지는 등 수요가 집중되다 보니 삼성전자는 SSD 증산과 더불어 가격 인상까지 검토 중입니다.
이에 주식 시장에서도 낸드플래시 테마주에 대한 관심이 커지고 있는데요.
아래에서 현재 시장에서 낸드플래시 대장주로 거론되는 핵심 종목들을 살펴보도록 하겠습니다.
한양디지텍(078350)
사업 내용
당사는 메모리 모듈과 SSD 등을 주로 제조하는 기업이며 주로 삼성전자 등으로부터 주문을 받은 후 당사 베트남 법인에서 제조 후 이를 납품하는 식으로 사업을 영위하고 있습니다.
낸드플래시 대장주 분류 이유
당사 매출의 95% 이상이 삼성전자를 대상으로 한 SSD, 메모리 모듈 매출이며 이와 관련해 당사 역시 삼성 낸드플래시 대장주로 불리고 있습니다.
(특히 삼성전자 SSD 매출이 높은 점과 관련해 삼성 SSD 테마주로 부르는 분들도 많습니다.)
한양디지텍 주가 흐름
2월 6일 13,710원까지 떨어졌던 한양디지텍 주가는 이후 3월 중순까지 등락을 반복하며 횡보하고 있었습니다.
3월 말부터 한양디지텍 주가는 낸드플래시 대장주 수혜 효과로 급등, 4월 2일 최고가(21,950원)를 기록했습니다.
동진쎄미켐(005290)
사업 내용
당사는 반도체와 디스플레이 제조에 사용되는 소재를 주로 제조하는 기업으로 최근에는 극자외선(EUV) 포토레지스트를 개발하고 있어 이전 EUV 관련주 테마가 주목받을 때 함께 주가가 오르기도 했었습니다.
낸드플래시 대장주 분류 이유
당사는 3D 낸드플래시 제조에 필수적인 불화크립톤(KrF) 포토레지스트 제조 분야에서 글로벌 1위 점유율을 기록하고 있으며 이와 관련, 시장에서 낸드플래시 대장주 중 하나로 분류되고 있습니다.
동진쎄미켐 주가 흐름
2월 27일 35,000원을 기록하는 등 한동안 부진했던 동진쎄미켐 주가는 3월 중순 이후 상승 흐름을 타기 시작했는데요.
이후 동진쎄미켐 주가는 삼성 SSD 테마주 수혜 효과 등으로 3월 27일부터 4월 1일까지 4거래일 연속 상승했으며 4월 1일에는 최고가(51,500원)를 기록하기도 했습니다.
원익IPS(240810)
사업 내용
당사는 반도체와 디스플레이, Solar Cell 등을 제조하는 데에 사용되는 장비를 생산, 판매하는 기업입니다.
특히 반도체 제조 공정 중 가장 어려운 작업으로 평가받는 기판 위 회로 생성 공정 장비를 제조하고 있으며 해당 분야에서 높은 기술력을 보유하고 있는 것으로 인정받고 있습니다.
낸드플래시 관련주 분류 이유
당사는 3D 낸드플래시 제조에 필수적으로 사용되는 Mold 공정 장비 양산화에 성공했으며 2018년부터 10나노 공정 DRAM 시장 진입에 성공한 바 있습니다.
이런 점과 관련해 원익IPS는 낸드플래시 관련주로 불리며 해당 테마가 이슈가 될 때마다 주가가 반응하고 있습니다.
원익IPS 주가 흐름
2월 28일 최저가(28,200원)를 기록했던 원익IPS 주가는 3월 초부터 상승 흐름에 진입했으며 이후 등락을 반복하는 가운데 점진적인 상승 곡선을 그리고 있었습니다.
3월 말 낸드플래시 관련주들이 주목받는 흐름 가운데 원익IPS 주가 역시 급등했으며 3월 29일 최고가(43,400원)를 기록한 바 있습니다.
기타 낸드플래시 테마주
이 밖에 아래와 같은 종목들이 낸드플래시 테마주, 혹은 삼성 SSD 테마주로 분류되고 있으니 참고해 주시기 바랍니다.
| 종목 | 4월 2일 종가 (원) | 낸드플래시 테마주 분류 이유 |
| 테크윙 | 32,000 (-3.61%) | 반도체 테스트 검사 장비 제조 |
| 디엔에프 | 22,850 (-0.65%) | 3D 낸드플래시 HCDS 공급 |
| 원익QNC | 33,550 (-1.18%) | 반도체 제조용 쿼츠웨어 제조 |
| 심텍 | 33,000 (+0.15%) | 메모리 반도체 인쇄회로기판 제조 |
| 피에스케이홀딩스 | 42,250 (-3.76%) | 반도체 후공정 장비 제조 |
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+ 이 글은 관련 정보를 개인 생각과 정리한 것으로 종목 추천글이 아닙니다.